Configurar cobranças automáticas
Este tutorial mostra como fazer o Atlaz criar sozinho o próximo carnê de cada contrato. A explicação de cada campo está em Cobranças — Geral, e a regra que decide quando a cobrança nasce, com exemplos, em Geração automática de cobranças.
Acesso à página
Caminho: Configurações → Cobranças → Geral
Pré-requisitos
- Permissão Visualizar recursos para abrir a tela e Editar recursos para salvar.
- Um método de cobrança configurado para as filiais. Veja Configurar método de cobrança.
- A política da empresa: quantas parcelas criar, se gera para inadimplentes e se contratos bloqueados ou em observação recebem carnê novo.
Afeta cobranças reais
Ligar a criação automática muda o que os clientes recebem. Revise com o financeiro antes de salvar.
Passo 1 — Abra Cobranças → Geral
Acesse Configurações → Cobranças → Geral. A tela é a mesma da referência Cobranças — Geral, com a imagem de localização.
Passo 2 — Ligue a criação automática
Em Número de parcelas no carnê criado automaticamente, escolha de 1 a 12. Com Criação automática desabilitada, o Atlaz não cria cobranças automaticamente.
Passo 3 — Defina quem fica de fora
- Em Não gerar cobrança automática para contratos que estejam, marque Bloqueados e/ou Em observação, se a política for não cobrar nessas situações.
- Em Gerar cobrança automática para assinantes inadimplentes, escolha Sim para continuar gerando para quem tem cobrança vencida ou Não para pausar enquanto houver atraso.
- Em Apenas gerar carnê automático faltando, deixe Sem restrição para gerar assim que o contrato ficar sem cobrança futura, ou escolha uma janela de dias.
Contratos isentos não recebem cobrança automática.
Primeira cobrança proporcional
A primeira cobrança é a do contrato recém-criado. Duas opções em Cobranças → Geral decidem como ela sai:
| Campo | O que decide |
|---|---|
| Gerar primeira cobrança com valores proporcionais? | Sim: cobra só os dias de uso até o primeiro vencimento. Não: cobra a mensalidade inteira. |
| Não gerar a primeira cobrança ao assinante se faltar menos de | De 0 a 30 dias. Se, ao ativar o contrato, faltarem menos dias que esse número para o primeiro vencimento, a primeira cobrança não é gerada. Com 0 dia para o vencimento (sempre gerar), ela é sempre gerada. |
O primeiro vencimento segue o Dia de pagamento do assinante (veja Configurar dias de vencimento). A conta é o valor da mensalidade dividido por 30 e multiplicado pelos dias entre a ativação e o primeiro vencimento, e só vale quando esse intervalo é menor que 30 dias.
Exemplo: mensalidade de R$ 90,00, contrato ativado 10 dias antes do primeiro vencimento e Gerar primeira cobrança com valores proporcionais? em Sim. A primeira cobrança é de R$ 90,00 ÷ 30 × 10 = R$ 30,00. Com Não, seria de R$ 90,00. Se Não gerar a primeira cobrança ao assinante se faltar menos de estiver em 15 dias, essa primeira cobrança de 10 dias não seria gerada.
A regra vale para novos contratos. Contratos que já tiveram a primeira cobrança não mudam.
Passo 4 — Salve
Clique em Salvar. Cancelar descarta as alterações.
Resultado esperado
Contratos sem cobrança futura passam a receber um novo carnê, com a quantidade de parcelas escolhida, respeitando as exceções do Passo 3.
Problemas comuns
| Situação | O que conferir |
|---|---|
| Nada é gerado | Confirme que o campo não está em Criação automática desabilitada e que o contrato não é isento, bloqueado ou em observação (conforme o Passo 3). |
| A cobrança demora a aparecer | O contrato já tem uma cobrança futura, mesmo que criada à mão. Veja os exemplos em Geração automática de cobranças. |
| Vencimento diferente do esperado | O vencimento usa o Dia de pagamento do assinante. Veja Configurar dias de vencimento. |
Checklist
- Abriu Configurações → Cobranças → Geral
- Escolheu o número de parcelas do carnê automático
- Definiu as exceções (bloqueados, em observação, inadimplentes)
- Clicou em Salvar
- Conferiu um contrato sem cobrança futura