Categorias financeiras
As categorias financeiras classificam o dinheiro que entra (receitas) e o que sai (despesas). Elas aparecem nos lançamentos do Fluxo de caixa e são obrigatórias ao lançar uma conta a pagar.
Onde fica
Financeiro → Categorias financeiras
Como a tela se organiza
A tela tem duas tabelas, cada uma com as colunas Categoria e Subcategoria:
- Categorias de entrada (Receitas)
- Categorias de saída (Despesas)
Quando uma das tabelas está vazia, a tela mostra Não existem categorias de receitas cadastradas ou Não existem categorias de despesas cadastradas.
Botões da tela e das linhas
| Botão | Função | Quando aparece | Permissão |
|---|---|---|---|
| Novo (da tabela de receitas) | Abre Criar categoria de receita | Para quem tem acesso à plataforma | Criar categoria/subcategoria |
| Novo (da tabela de despesas) | Abre Criar categoria de despesa | Para quem tem acesso à plataforma | Criar categoria/subcategoria |
| Alterar categoria | Edita o nome ou muda a categoria pai | Em cada linha | Editar categoria/subcategoria |
| Deletar categoria | Exclui a categoria ou a subcategoria, depois de pedir a senha | Em cada linha | Deletar categoria/subcategoria |
Criar categoria ou subcategoria
- Em Financeiro → Categorias financeiras, clique em Novo na tabela do tipo desejado (receita ou despesa).
- Preencha os campos:
| Campo | O que fazer |
|---|---|
| Categoria pai | Deixe vazio para criar uma categoria. Escolha uma categoria existente para criar uma subcategoria dela. |
| Nome | Nome que vai aparecer nos lançamentos e nos filtros. |
- Clique em Criar categoria (ou Criar subcategoria, quando você escolheu uma categoria pai). Para editar, o botão é Salvar.
Ao salvar, o Atlaz mostra A sua categoria ou subcategoria foi criada com sucesso e já está pronto para uso.
Excluir uma categoria
Ao clicar em Deletar categoria, o Atlaz pede a senha de quem está logado. Se a categoria estiver em uso no fluxo de caixa, ou se ela tiver subcategorias, a exclusão é recusada com Essa categoria está em uso no fluxo de caixa. Quando a exclusão acontece, o aviso é A categoria foi deletada.
Categoria em uso não é excluída
Para apagar uma categoria que tem subcategorias, exclua primeiro as subcategorias. Se ela já foi usada em lançamentos do fluxo de caixa, ela não pode ser excluída: renomeie-a em vez disso.
Problemas comuns
| Sintoma | O que fazer |
|---|---|
| Ao criar uma conta a pagar, o campo Categoria vem sem opções | Crie antes uma categoria de despesa aqui. |
| A subcategoria não aparece no lançamento | Escolha primeiro a categoria no formulário: as subcategorias listadas são as dela. |
| Não consigo excluir | A categoria tem subcategorias ou já foi usada no fluxo de caixa. |
Permissões necessárias
| Para… | Permissão |
|---|---|
| Ver o menu Financeiro | Visualizar menu Financeiro |
| Abrir a tela | Visualizar lista de categoria/subcategoria |
| Criar categoria ou subcategoria | Criar categoria/subcategoria |
| Editar | Editar categoria/subcategoria |
| Excluir | Deletar categoria/subcategoria |