Conferir os dados da migração
Se a sua empresa veio de outro sistema, parte dos dados já está no Atlaz. Antes de cadastrar ou gerar qualquer coisa nova, confira o que foi importado. Esta etapa só orienta a conferência: o passo a passo de cada tarefa está nas etapas seguintes.
Para quem é esta etapa
Apenas empresas com dados migrados. Se você está começando do zero, vá direto para Preparar caixa e método de cobrança.
Antes de corrigir qualquer coisa
Fale com o suporte antes de corrigir dados em massa ou de recriar registros importados. Corrigir ou recriar por conta própria pode duplicar assinantes, contratos e cobranças. Veja Acesso e suporte.
O que conferir
Compare cada item com o que você tem no sistema anterior.
| Item | Onde conferir | O que olhar |
|---|---|---|
| Filiais | Configurações → Empresa → Filiais | Se as filiais existem e têm o nome correto. Assinantes, planos e métodos pertencem a uma filial. |
| Assinantes | Clientes → Assinantes → Listar | Se a quantidade bate com a origem e se nome, documento, contato e endereço estão preenchidos. Abra alguns cadastros e confira, na ficha, o Vencimento e o Método de pagamento. |
| Contratos | Clientes → Contratos → Ativos e Desativados | Se cada assinante tem os contratos esperados, com o plano e o login corretos. |
| Situação dos contratos | A coluna Status da lista de contratos | Se os contratos ativos estão Ativo e os cancelados estão Desativado. Veja Contratos ativos. |
| Planos | Configurações → Clientes → Planos | Nome, valor da mensalidade, velocidades, tecnologia e filial de cada plano. Veja Planos. |
| Métodos de cobrança | Financeiro → Métodos de cobrança | Se existe um método para cada conta ou carteira que você usa, com o caixa correto. Se o método importado representa um banco ou gateway, não o recrie: fale com o suporte. |
| Dias de vencimento | Configurações → Clientes → Geral → Dias de vencimento permitidos | Se os dias usados pelos assinantes estão liberados. Assinante com um dia que não está na lista aparece com o dia marcado como descontinuado no cadastro. Veja Configurar dias de vencimento. |
| Cobranças importadas | Títulos → Listar | Se as cobranças em aberto e as pagas têm vencimento, valor, método e situação corretos. Veja Listar. |
| Informações financeiras essenciais | Financeiro → Caixas e Financeiro → Fluxo de caixa | Se os caixas existem e se o saldo e as movimentações fazem sentido. Veja Caixas e Fluxo de caixa. |
Se encontrar algo diferente
- Anote o que está diferente: o assinante, o contrato ou a cobrança e o que você esperava ver.
- Não corrija em massa nem recrie o registro importado.
- Envie a lista ao suporte pelo WhatsApp e aguarde a orientação.
Correções pontuais, como ajustar o telefone de um assinante, podem ser feitas normalmente pela tela do cadastro.
Checklist
- Conferi as filiais, os assinantes e os contratos
- Conferi os planos e a situação dos contratos
- Conferi os métodos de cobrança e os caixas
- Conferi os dias de vencimento usados pelos assinantes
- Conferi as cobranças importadas
- Falei com o suporte sobre qualquer diferença encontrada
Próxima etapa
Preparar caixa e método de cobrança. Na migração, use esta etapa para revisar o que já existe.