Configurações — Visão geral
O menu Configurações concentra as regras que o Atlaz aplica no dia a dia: como os clientes são cadastrados e bloqueados, como as cobranças são geradas, quais mensagens saem e quem pode fazer o quê. Uma mudança aqui costuma valer para todos os assinantes e usuários, e não apenas para o registro que você está olhando.
Onde fica
Configurações, no menu lateral. É preciso a permissão Visualizar menu Configurações.
Antes de salvar
- Releia a tela inteira. Muitas opções têm efeito sobre a base toda e algumas agem na hora, sem esperar o Salvar.
- Veja se o ajuste é da empresa ou da filial. Telas por filial pedem que você escolha a filial primeiro; as demais valem para a empresa toda.
- Avise a equipe quando a mudança alterar a rotina de atendimento, cobrança ou acesso.
- Nunca registre credenciais (senhas, tokens, chaves) em capturas ou documentos.
Empresa toda ou cada filial
| Vale para a empresa toda | Vale por filial |
|---|---|
| Clientes — Geral, Bloqueio automático, Chamados — Geral, Cobranças — Geral, Outros | Filiais, Feriados, Hotsite, Central, PIX, Documentos |
Os grupos do menu
| Grupo | O que reúne | O que afeta |
|---|---|---|
| Empresa | Filiais (como contratar uma nova filial), Logos, Feriados, Certificados, Hotsite | Identidade da empresa, documentos, bloqueios em feriados e notas fiscais |
| Clientes | Geral, Planos, Serviços, Bloqueio automático, Desativação automática, NFCom automática, Central | Cadastro, contratos, bloqueios e a Central do Assinante |
| Chamados | Geral, Departamentos | Abertura e distribuição de chamados |
| Cobranças | Geral, Geração automática, PIX | Geração de cobranças, carnês e recebimento por PIX |
| Notificações | Geral, WhatsApp, SMS, Email | Mensagens automáticas enviadas aos assinantes |
| Documentos | Editor, Assinatura | Contratos e demais modelos, com exibição na Central |
| Usuários | Usuários e grupos | Quem acessa o sistema e com quais permissões |
| Campos personalizados | Campos personalizados | Campos extras nos cadastros |
| Outros | Outros | Token da API, dupla autenticação obrigatória, Google Maps e Google Drive |
Permissões
O acesso às telas depende das permissões do grupo de cada usuário, em geral Visualizar recursos para abrir e Editar recursos para salvar. Cada artigo traz a tabela exata das permissões da tela. Para liberar ou restringir, veja Usuários e grupos de permissão.