Criar usuário Financeiro

Guia para montar um acesso de financeiro no Atlaz: criar o usuário, escolher o grupo de permissões e liberar os caixas certos — sem dar poder de apagar a base inteira.

Onde fica

• Usuários: Configurações → Usuários
• Grupos: Configurações → Usuários → Grupos de permissão (tela Gerenciar grupo de permissões)

Objetivo do perfil

Quem usa no dia a dia:

• Consultar e baixar boletos/títulos
• Operar caixa e fluxo de caixa
• Gerar remessa e processar retorno
• Ver relatórios de caixa, cobranças e pagamentos parciais

Em geral não precisa: deletar assinantes em massa, gerenciar OLT, editar grupos de permissão, contratar ZapBot.

Passo a passo — criar o usuário

1. Abra Configurações → Usuários.
2. Clique em + Novo (ou Criar usuário).
3. Preencha nome, e-mail/login e senha inicial.
4. Selecione o grupo de permissões Financeiro (crie o grupo antes, se ainda não existir — passos abaixo).
5. Em caixas acessíveis, marque somente os caixas que essa pessoa pode ver/lançar.
6. Salve.
7. Peça para a pessoa sair e entrar de novo para carregar as permissões.

Acesse Configurações → Usuários. Na página que abrir, clique em + Novo na parte de grupos de permissão para criar o grupo Financeiro.

Caixa é obrigatório na prática

Mesmo com permissão de fluxo/método/relatório financeiro, sem caixa atribuído o menu/relatório pode não aparecer. Sempre vincule ao menos um caixa.

Criar o grupo “Financeiro”

1. Em Gerenciar grupo de permissões, clique em + Novo.
2. Nomeie, por exemplo: Financeiro.
3. Marque as permissões da lista abaixo (nomes como aparecem na tela).
4. Não marque deletar em massa, usuários, grupos de permissão, OLT ou configurações críticas.
5. Salve.
6. Volte ao usuário e associe este grupo.

Na tela Criar grupo, preencha o campo Nome do grupo (por exemplo, Financeiro).

Desça até o card Financeiro. Marque o que o time usa no dia a dia. No perfil padrão, não clique em Selecionar todas permissões financeiras.

Desça até o card Boletos. Marque Ver boletos, Criar boletos e Dar baixa. Não marque Deletar boletos no perfil padrão.

Permissões recomendadas (nomes reais da tela)

Menus (bloco Outros)

• Visualizar menu Títulos
• Visualizar menu Financeiro
• Visualizar menu Relatórios
• Acessar Plataforma
• Opcional, se a operação usa o dashboard Financeiro: Visualizar Painel e Ver contagem de assinantes/contratos, mais as permissões dos widgets: Visualizar fluxo de caixa, Visualizar Ticket médio e Visualizar número de Pagantes. Veja Dashboard Financeiro.

Boletos (seção Clientes → Boletos)

Marque no perfil padrão:

• Ver boletos
• Criar boletos
• Dar baixa em boletos
• Pode alterar a data do recebimento no ato da baixa (se a operação permitir)
• Receber valor menor do que o original (só se a política da empresa autorizar)
• Perdoar multa e juros (só com alinhamento da gestão)
• Estorna boletos (com cuidado — estorno no Atlaz ≠ estorno no banco)
• Reimprimir recibo (se necessário)

Evite no perfil padrão:

• Deletar boletos
• Alterar valor/dados do boleto próprio sem necessidade
• Qualquer deletar em massa

Financeiro

• Fornecedor: Visualizar lista de fornecedores (criar/editar se a operação cadastra fornecedor pelo financeiro)
• Categorias: Visualizar lista de categoria/subcategoria + criar/editar conforme necessidade
• Caixa: Visualizar caixas (criar/editar caixa só para supervisor)
• Fluxo de caixa: Visualizar fluxo de caixa, Criar movimentação, Criar transferência
• Método de cobrança: Visualizar método de cobrança (criar/editar só supervisor)
• Remessa: Criar remessa, Fazer download de remessa
• Retornos: Visualizar retornos, Enviar e processar retornos

Relatórios

• Visualizar menu Relatórios
• Relatório - Caixa, Relatório - Cobranças, Relatório - Cobranças pagas com valor abaixo do original
• Opcional: Ações em massa (se audita lotes)

O que deixar de fora (segurança)

• Deletar usuários / criar ou editar grupo de permissões
• Deletar assinante / alterações em massa amplas sem necessidade
• Permissões de OLT, rede, app técnico
• Contratar ZapBot

Cuidado

Quem edita grupos de permissões pode se promover a administrador. Reserve isso a poucos usuários.

Checklist rápido

1. Grupo Financeiro criado com as permissões acima
2. Usuário criado e ligado ao grupo
3. Caixas atribuídos
4. Login de teste: vê Títulos, dá baixa em um boleto de teste e abre Fluxo de caixa
5. Login de teste: não consegue editar grupos nem OLT

Veja também

• Criar usuário
• Grupos de permissão
• Perfis de permissão recomendados
• Usuário Técnico