Criar o assinante
O assinante é a pessoa ou a empresa titular do serviço. Neste passo você faz só o cadastro: o serviço e a cobrança vêm depois, no contrato.
Acesso à página
Caminho: Clientes → Criar assinante
Antes de começar
O cadastro depende de três coisas que você preparou nas etapas anteriores:
| Dependência | Onde foi preparada |
|---|---|
| Filial | Escolha a filial primeiro: os demais campos só habilitam depois. |
| Método de cobrança | Preparar caixa e método de cobrança. A lista de métodos mostra os da filial escolhida. |
| Dia de vencimento | Configurar dias de vencimento. O campo Dia de pagamento só oferece os dias liberados. |
Como fazer
- Abra Clientes → Criar assinante.
- Em Dados pessoais, escolha a Filial e o Tipo (pessoa física ou jurídica). Informe o Nome completo e o Nome de tratamento.
- Preencha os demais campos com asterisco (
*). Quais são obrigatórios depende da configuração da sua empresa: em geral, CPF ou CNPJ, Email, Telefone principal e o endereço. - Em Cobrança, escolha o Método de pagamento e o Dia de pagamento.
- Em Endereço, preencha o CEP (use Buscar pelo CEP), a Rua, o Número, o Bairro, o Estado e a Cidade.
- Confira o documento, o e-mail e o endereço e clique em Salvar.
Método de pagamento e dia de pagamento são exigidos
O Atlaz não salva o assinante sem método de pagamento e sem dia de pagamento. Se o método escolhido não for da filial do assinante, o sistema avisa e não salva: escolha outra filial ou outro método.
Resultado esperado
O Atlaz mostra a mensagem O assinante foi criado com sucesso e abre a ficha do assinante. Na ficha, a aba Contratos ainda está vazia: o assinante só passa a ter serviço quando você cria o contrato.
Problemas comuns
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Os campos estão bloqueados | Escolha a Filial primeiro. |
| Já existe um assinante com esse CPF/CNPJ | O cliente já está cadastrado. Busque em Clientes → Assinantes → Listar e crie o contrato no cadastro existente. |
| O Dia de pagamento desejado não aparece | Libere o dia em Configurações → Clientes → Geral. Veja Configurar dias de vencimento. |
| A lista de Método de pagamento está vazia | Crie um método para a filial. Veja Preparar caixa e método de cobrança. |
Próxima etapa
Criar o contrato. Todos os campos do cadastro estão em Criar assinante.