Clientes — Geral
Em Clientes → Geral você define as regras que valem para o cadastro de assinantes e contratos de toda a empresa. A página tem três blocos: Cadastro, Contrato e observação e Obrigatoriedade dos campos.
Onde fica
Configurações → Clientes → Geral
Vale para a empresa toda
Estas regras não são por filial: o que você salvar passa a valer para todas as filiais, a partir do próximo cadastro. Revise antes de salvar.
Cadastro
| Configuração | Opções | Efeito |
|---|---|---|
| Permitir mais de 1 assinante com o mesmo CPF | Sim ou Não | Com Não, o Atlaz recusa cadastrar um assinante cujo CPF ou CNPJ já existe. Com Sim, aceita documentos repetidos. A opção também vale para o cadastro feito pelo próprio cliente, na Central. |
| Permitir mais de 1 assinante com o mesmo e-mail | Sim ou Não | Com Não, não aceita um e-mail já usado por outro assinante. |
| Permitir PPPOE iguais em filiais diferentes | Sim ou Não | Com Não, o login de cada contrato precisa ser único em toda a empresa, e não só dentro da filial. |
| Verificar uso de IP por filial | Sim ou Não | Ao escolher um IP fixo para um contrato, com Sim o Atlaz confere os IPs já usados só na filial do assinante. Com Não, confere em todas as filiais. |
| Valor padrão para o filtro Dias em atraso (mínimo) | Número de dias | Valor que já vem preenchido no filtro de dias em atraso da lista de assinantes Em atraso. Veja Em atraso. |
| Exibir telefone do assinante na capa do carnê ? | Sim ou Não | Mostra ou não o telefone do assinante na capa do carnê impresso. |
Cuidado ao mudar a duplicidade
Trocar Permitir mais de 1 assinante com o mesmo CPF para Não não apaga os cadastros repetidos que já existem. A regra vale apenas para os novos cadastros.
Contrato e observação
A observação é um desbloqueio temporário de um contrato bloqueado, com data para terminar. Veja Bloqueados.
| Configuração | Efeito |
|---|---|
| Máximo de dias em observação | Quantos dias, no máximo, um contrato pode ficar em observação. O padrão é 7. |
| Intervalo mínimo para nova solicitação (dias) | Depois de um desbloqueio, quantos dias precisam passar antes de um novo pedido de observação para o mesmo contrato. O padrão é 30. Usuários com a permissão Sempre poder colocar o cliente em observação não ficam sujeitos ao intervalo. |
| Dias de vencimento permitidos | Quais dias do mês podem ser escolhidos no Dia de pagamento do assinante (de Dia 1 a Dia 31). Marque só os que a empresa aceita. Não altera assinantes nem cobranças existentes. Passo a passo em Configurar dias de vencimento. |
| Número máximo de parcelas da instalação | De 1 a 12. Limita em quantas parcelas a taxa de instalação pode ser dividida ao criar o contrato. |
| Porta WAN padrão nos clientes | Porta usada para abrir o acesso web do equipamento do cliente a partir do Atlaz, quando o contrato não define uma. |
Obrigatoriedade dos campos
Marque os campos que precisam ser preenchidos ao cadastrar um cliente. O Atlaz recusa o cadastro quando um campo marcado está vazio.
| Grupo | Campos |
|---|---|
| Dados pessoais | CPF, RG, Data de nascimento |
| Contato | E-mail, Telefone principal |
| Endereços | Endereço do assinante, Endereço do contrato, Endereço das CTOs |
| Contrato e instalação | Ramal, Detalhes da instalação |
Salvar
Clique em Salvar para gravar as três seções. Cancelar descarta as alterações.
Permissões necessárias
| Para… | Permissão |
|---|---|
| Ver o menu Configurações | Visualizar menu Configurações |
| Abrir a página | Visualizar recursos e Acessar Plataforma |
| Salvar | Editar recursos |