Criar um contrato assinável e liberá-lo na Central

Este tutorial leva você do documento em branco até o contrato que o assinante vê na Central e assina pela internet. Os campos de cada tela estão em Editor de documentos e Assinatura.

Acesso à página

Caminhos: Configurações → Documentos → Editor e Configurações → Documentos → Assinatura

Pré-requisitos

• Permissão Visualizar lista de documentos para abrir o Editor e Editar documentos para criar e alterar.
• Permissão Visualizar recursos e Editar recursos para a tela Assinatura.
• O texto do contrato revisado pelo jurídico da empresa.
• Para mostrar na Central: a Central habilitada, com o atalho Visualizar documentos em Exibir: Sim (veja Central do Assinante).

flowchart LR
    A[Criar o documento] --> B[Escrever o texto com variáveis]
    B --> C[Ativar Aceitar assinatura e Exibir na Central]
    C --> D[Ajustar as regras em Assinatura]
    D --> E[O assinante abre e assina]

Passo 1 — Crie o documento

1. Abra Configurações → Documentos → Editor e escolha a filial.
2. Clique em Novo.
3. Preencha Nome, Tipo de documento (Documento de contrato), Renderizar em (PDF ou HTML), Exibir na central do assinante em Sim e Aceitar assinatura em Sim.
4. Clique em Criar documento.

Só os documentos de contrato têm as opções Exibir na central do assinante e Aceitar assinatura.

Passo 2 — Escreva o texto e insira as variáveis

1. Abra o documento no editor de texto.
2. Escreva o contrato. Para inserir dados do cliente, clique na variável desejada no painel Variáveis disponíveis, como %nomecliente%.
3. Para a assinatura, inclua %assinaturacliente% (a assinatura) e %dataassinaturacliente% (data e hora).
4. Use Visualização para conferir o documento com dados de exemplo e clique em Salvar.

Editar um modelo em uso

Alterar o texto de um modelo em uso muda os documentos gerados a partir dali. Revise a Visualização antes de salvar.

Passo 3 — Ajuste as regras de assinatura

Abra Configurações → Documentos → Assinatura. As regras valem para a empresa toda.

1. Em Validade do link de assinatura, escolha de 1 a 23 horas.
2. Em Solicitar assinatura, escolha Sim.
3. Em Comprovação, decida se pede Foto do documento (frente e verso), Selfie do assinante e Abrir câmera em dispositivos móveis. Fotos de documento são dados pessoais: peça só o que a operação precisa.
4. Em Verificar assinatura antes de aprovar, escolha Sim se a equipe deve aprovar cada assinatura.
5. Em Exibir relatório de assinatura anexado ao contrato, escolha Sim para anexar os dados da assinatura.
6. Clique em Salvar.

Passo 4 — Confira com o assinante

O contrato aparece na Central do assinante, e o assinante o assina pelo link. Se você escolheu Verificar assinatura antes de aprovar, o documento assinado fica pendente até a equipe aprovar ou recusar.

Resultado esperado

• O documento aparece na lista do Editor com o tipo Documento de contrato.
• O assinante o vê na Central e consegue assiná-lo dentro da validade do link.
• O documento assinado mostra a assinatura e a data nas variáveis do texto.

Problemas comuns

Situação	O que conferir
A assinatura não aparece no documento	O texto precisa ter %assinaturacliente% e %dataassinaturacliente%.
O documento não aparece na Central	Exibir na central do assinante em Sim, e o atalho Visualizar documentos da Central com Exibir: Sim.
A opção Aceitar assinatura não aparece	Só documentos de contrato têm a opção.
O link venceu	Gere um novo. A validade vai de 1 a 23 horas.
O Recibo de pagamento deve ser renderizado em HTML	O recibo só aceita HTML.

Checklist

• Documento de contrato criado, com Exibir na central do assinante e Aceitar assinatura em Sim
• Texto com as variáveis de assinatura e visualização conferida
• Regras de Assinatura salvas
• Atalho Visualizar documentos da Central com Exibir: Sim

Veja também

• Editor de documentos
• Assinatura
• Central do Assinante
• Hotsite e Central do assinante (tutorial)