Preparar caixa e método de cobrança
Antes de cadastrar o primeiro assinante, o Atlaz precisa saber onde o dinheiro entra e como a cobrança é emitida. Isso é feito com dois cadastros ligados entre si:
- o caixa: o lugar onde o pagamento é registrado, como o dinheiro em espécie de um atendente ou uma conta bancária;
- o método de cobrança: a forma de emitir e receber, ligada a um caixa.
O método de cobrança é exigido no cadastro do assinante. Sem ele, não é possível salvar o assinante.
Acesso à página
Caminho: Financeiro → Caixas e Financeiro → Métodos de cobrança
Passo 1 — Conferir ou criar o caixa
- Abra Financeiro → Caixas.
- Se já existe um caixa que atende à sua operação, use-o.
- Se não existe, clique em Novo, informe o Nome e clique em Criar.
O caixa precisa estar liberado para o seu usuário
Você só enxerga e usa os caixas liberados para o seu usuário. Quem cria um caixa recebe acesso a ele automaticamente. Para liberar para outras pessoas, veja Permissão de caixas.
Detalhes dos campos: Criar caixa.
Passo 2 — Configurar o Boleto próprio
O Boleto próprio é o método mais simples para começar. Você pode configurá-lo sozinho, sem integração bancária.
- Abra Financeiro → Métodos de cobrança e clique em Novo.
- Em Dados bancários, informe o Nome do método, escolha Boleto próprio (pagável apenas no escritório ou via PIX) em Banco e selecione o Caixa do passo anterior.
- Em Configuração do boleto bancário, informe o cedente (razão social ou nome completo), o CPF ou CNPJ, a espécie do documento e o local de pagamento.
- Em Multa e juros por atraso, informe a multa, a mora, os dias máximos para recebimento e o desconto. Se não cobra multa nem juros, deixe os valores zerados.
- Clique em Salvar.
O Boleto próprio não é aceito em bancos
Esse boleto não é registrado em banco. O cliente deve pagar somente no local definido em Locais de pagamento, como o escritório ou a loja, e você registra o recebimento no Atlaz. Para receber por Pix com o Boleto próprio, veja PIX.
Passo a passo completo: Criar método de cobrança — Boleto próprio.
Passo 3 — Relacionar caixa, filial e método
Confira que as peças combinam:
- O método usa um caixa, escolhido no campo Caixa (onde o pagamento será creditado).
- O caixa e o método pertencem à mesma filial.
- O assinante só pode usar um método da filial dele. Se escolher um método de outra filial, o Atlaz avisa e não salva.
Depois de salvar, alguns campos não mudam
Agência, conta e credenciais do método não podem ser alterados depois de salvar. Para trocar um desses dados, crie um novo método.
Banco, gateway ou método integrado
Se a sua empresa usa um banco, um gateway ou outro método integrado, fale com o suporte da Atlaz para fazer a configuração corretamente e evitar erros de cobrança. Esta etapa ensina apenas o Boleto próprio.
Boleto próprio pode ser configurado direto no Atlaz
Se a empresa usa banco ou gateway integrado, entre em contato com o suporte para realizar a configuração. Veja Acesso e suporte.
Resultado esperado
- Existe pelo menos um caixa liberado para você.
- O método aparece em Financeiro → Métodos de cobrança, com o caixa escolhido.
- O método já pode ser escolhido no cadastro do assinante.
Problemas comuns
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| O campo Caixa vem sem opções | Crie um caixa em Financeiro → Caixas ou peça a um administrador para liberar um caixa para o seu usuário. |
| Preciso corrigir agência, conta ou credencial | Crie um novo método com os dados corretos. |
| Quero usar um banco ou gateway | Fale com o suporte. |