Criar e organizar campos personalizados

Os campos personalizados guardam informações que o cadastro padrão não tem. Este tutorial cria um grupo e um campo, organiza a ordem e mostra onde conferir o resultado. Os campos de cada janela estão em Campos personalizados.

Acesso à página

Caminho: Configurações → Campos personalizados

flowchart LR
    A[Planejar tipo, página e grupo] --> B[Criar o grupo]
    B --> C[Criar o campo]
    C --> D[Organizar a ordem]
    D --> E[Conferir no cadastro]

Pré-requisitos

• Permissão Visualizar assinantes e o menu Configurações. A tela não tem permissão própria de criar ou editar.
• O que você quer guardar, em qual tela (assinantes, contratos ou chamados) e em qual tipo de dado.

Planeje antes de criar

Escolha com cuidado o tipo, o grupo e a página antes de a equipe começar a preencher. Para mudar um campo que já tem dados, crie outro e desative o antigo.

Passo 1 — Crie o grupo

1. Na lista Grupos, clique em Novo.
2. Na janela Criar Grupo, informe o Título, a Descrição, a Ordem (números menores aparecem primeiro) e a Largura da seção na tela: 25%, 33%, 50% ou 100%.
3. Salve.

O grupo vira uma seção na tela onde os campos aparecem.

Passo 2 — Crie o campo

1. Na lista Campos, clique em Novo.
2. Na janela Criar Campo, preencha:

Campo	O que escolher
Nome do campo	O nome que aparece na tela.
Tipo	Texto, Número, Data, Data e hora, Textarea, Radio, Checkbox ou Select.
Obrigatório	Sim impede salvar o cadastro com o campo vazio.
Opções	As alternativas, nos tipos Select e Radio.
Página	Onde o campo aparece: assinantes, contratos ou chamados.
Grupo	O grupo criado no Passo 1.
Ordem	A posição do campo no grupo, de 1 a 100.
Adicionar aos filtros	Sim faz o campo aparecer como filtro nas listagens da página (exceto no tipo Textarea).

3. Se a Página for assinantes, escolha se o campo aparece em Mostrar na ficha do assinante. Em contratos, Mostrar nos perfis de ONUs. Em chamados, Mostrar em Abertura do chamado ou Fechamento do chamado.
4. Salve.

Passo 3 — Organize a ordem

Use a Ordem do grupo para posicionar as seções e a Ordem do campo para posicioná-lo dentro do grupo. Edite com o botão Editar da linha e salve.

Passo 4 — Edite, desative ou reative

• Editar: o botão Editar abre Editar Campo ou Editar Grupo.
• Desativar: o botão Desativar tira o campo de uso, depois de pedir confirmação. Ativar o devolve.
• Excluir: só grupos podem ser excluídos, e só se não tiverem campos: O grupo não pode ser excluído pois possui campos associados. Campos não têm botão de excluir.

Passo 5 — Confira no cadastro

Abra a tela escolhida em Página: a ficha ou o cadastro do assinante, o contrato ou o chamado. O campo aparece na seção do grupo, na posição definida. Se foi marcado Obrigatório, tente salvar com o campo vazio para ver a recusa.

Resultado esperado

O grupo e o campo aparecem nas listas da tela e no cadastro da página escolhida.

Problemas comuns

Situação	O que conferir
O campo não aparece no cadastro	O campo está Ativo, a Página é a certa e, para assinantes, Mostrar na ficha do assinante está marcado.
Não consigo excluir o grupo	O grupo ainda tem campos. Desative os campos e mova-os.
O campo não aparece como filtro	Adicionar aos filtros em Sim e o tipo não é Textarea.
Preciso mudar o tipo de um campo com dados	Crie outro campo e desative o antigo.

Checklist

• Tipo, página e grupo planejados
• Grupo criado, com ordem e largura
• Campo criado, com tipo, obrigatoriedade e página
• Ordem organizada
• Campo conferido no cadastro

Veja também

• Campos personalizados
• Assinantes
• Criar chamado